Heldagskurs i Givertjeneste og XRM i Xledger

Givertjeneste og XRM i Xledger 

Kurset gir en introduksjon til XRM-modulen i Xledger og hvordan man kan benytte denne til givertjeneste og medlemsoppfølging. Kurset gir en innføring i hvilken funksjonalitet som finnes i systemet og hva som må til for å ta dette i bruk.

Målgruppe:

Brukere/organisasjoner som benytter eller skal ta i bruk XRM-modulen i Xledger. Det vil være en stor fordel å kunne arbeide med egne data i kurset.

Varighet:  5 timer, kl. 10.00 – 15.00 inkl. lunsj

Forkunnskaper: Kursdeltakeren bør ha erfaring og basis kompetanse på regnskapsføring

Kursbeskrivelse:

• Grunnleggende oppsett av XRM-modulen
• Givere/kontakter – oppsett og vedlikehold av givere
• Gaveavtaler – maler, faste givere, avtalegiro
• Giverportalen «Min side» – oppsett, vedlikehold og bruk
• Gaveregistrering
• Rapporter og spørringer i XRM-modulen